Cuentas

Cuentas muestra el nombre, el broker, el estilo, si está activa, el saldo y el P&L. La activa es la que alimenta el dashboard, el journal y los reportes.

Añadir cuenta abre un asistente de cinco pasos: nombre, broker, estilo, importación y revisión. El estilo puede ser acciones, opciones, futuros o forex.

El estado por archivo está disponible para Charles Schwab. En otros brokers el asistente avisa que la conexión todavía no está lista; mientras tanto puedes importar un CSV.

En el menú de acciones de una cuenta que ya tiene estado puedes cargar el archivo otra vez. Sincronizar pregunta si actualizas el libro o si solo añades las operaciones que faltan. Reconectar sustituye el estado anterior. Las notas siguen en las operaciones que no cambian.

Conectar usa el archivo como primer estado. Sincronizar actualiza con un archivo nuevo. Reconectar sustituye el estado anterior de esa cuenta.

Cuentas, operaciones, efectivo y las notas quedan guardados con tu usuario. Si este navegador y tu cuenta tienen cambios distintos, la app pregunta cuál debe quedar.

Eliminar borra las operaciones, las comisiones y el dinero extraído de esa cuenta. La plantilla demo sigue en la lista. La app pide confirmación antes de borrar.